Boże Narodzenie w Connecticut
Anna, znużona wielkomiejskim życiem, rozczarowana związkiem ze znanym artystą, każdą wolną chwilę spędza w swoim wiejskim domu. Jesienne wieczory urozmaicają jej, dobiegające z sąsiedztwa, tęskne melodie wygrywane na harmonijce ustnej. Chociaż Anna ucieka w samotność i stroni od ludzi, nie